1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。

在美国支持国民党之后，华东大学的一位教授和他的家人也转而支持共产党。

　　鲁小川是安徽省黄山市的一名消防班班长，消防员的职责就是在警铃响起后马上前往各个危险的火灾现场去拯救受困的人。除此之外，鲁小川还经常捐助贫困山区的孩子，给他们带去资助并且为他们普及消防知识。然而鲁小川的家里却十分拮据，妻子何莉怀孕，母亲也需要养老治疗的费用。但是鲁小川的家人依然以他为骄傲，家人的支柱成为了他生活事业上的坚实后盾。出过上百次的险情的鲁小川，不幸在一次救援两名迷途大学生驴友的过程中从山崖跌落，昏迷不醒。消防队副队长孙周扬接过鲁小川的信念继续前行......

年轻的保姆从英国来到马略卡岛照顾两个英国孤儿。起初，她对孩子们和他们的财产感到着迷，后来，他们奇怪的行为和发生的神秘事件让她感到震惊。她坚持不懈地遵循自己的直觉，而慢慢浮现出来的真相却让所有人，包括她自己，都走向了毁灭。

朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。

武松（盖叫天 饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。

吉纳维芙（米娜·桑德沃尔饰）正面临令人不安的高三生活，她面临着一年一度的校园枪击事件，她的男朋友因此丧生。这本该是成长、期待和自豪的时期，却被创伤和失落所破坏，感觉就像炼狱而不是进步。随着毕业的临近，她似乎无能为力。她的朋友本（亚历克斯·R·希伯特饰）转学了，她的母亲（玛丽亚·迪齐亚饰）和学校篮球教练（约翰·赵饰演，令人心碎）都有同样的感受。

影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

影片由四个小故事组成。

何阿九烂赌成性，欠下赌债数百元，何母见儿子在澳门不事生产，积蓄花光，便送他到南洋从新做人。九到南洋后，由于矿场工作辛苦，又不准赌博，他把心一横而辞职，去星加坡的富豪俱乐部当伙计。一天，九拾获富豪汪大明的皮包，他亲自将之送到汪府。明以为九老实，替他改名友诚，有意提拔他。明独女明珠出外购物遇劫，九替她抢回颈链时受伤，自此珠芳心暗许，明也安排九至他的公司工作。九妻素贞在澳门生活困苦，丈夫一直没有消息，奶奶又病重，她急需金钱，便向恶人金才借钱。才逼她卖身，她奶奶知道后跳井自杀。邻居可怜贞无依无靠，遂凑钱送贞赴南洋寻夫。贞刚找到九时，发现他已和富家女珠订婚。九拒认妻儿，并密谋把贞卖往异地。九的表弟曾大成向珠说出真相，合力救贞，九则被捕入狱。九出狱后，向贞跪地忏悔，获贞原谅。

电影讲述1994年，张正恒（詹怀云 饰）、程翔（邱以太 饰）、王尚禾（巫建和 饰）是成功补习班里面令人头痛的“三剑客”，17岁正是青春正盛、贺尔蒙喷发的年纪，在升学至上、禁止恋爱的补习班里，3个来自不同家庭、不同个性的大男生，他们被迫放下探索自我的欲望，全心准备联考。正恒想在毕业前谈一段轰轰烈烈的恋爱，却连对女生开口搭话的勇气都没有；程翔因为家中父母失和，住进正恒家准备考试，他女朋友一个换过一个，却不知道自己真正想要的爱情是什么？王尚禾的父亲就是补习班主任，在他的高压管理下他只能压抑心中想法，努力活成父亲期望的样子。三人的友谊，因为一个女孩“陈思”（林奕岚 饰），开始有了奇妙的变化。直到他们遇见补习班新来的小志老师刘敬志（侯彦西 饰），一段寻找自我的旅行终于启程。故事取材自蓝正龙国中补习班老师，已故纪录片导演陈俊志的故事（电影将时空置换成高中），三剑客虽未必是自己和当时补习班同学的经历，却也是从身边的其他人的经验做发想，借此融合成现在这样一个带点荒唐、充满热血，看到最后令人不禁鼻酸的故事。

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