1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。

缉毒队队员泰桦（陈小春 饰）、老米（谢天华 饰）、阿峰（林晓峰 饰）、阿棠（朱永棠 饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛 饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队消失，老米与泰桦之间的关系变得紧张起来。

功夫少年少阳在“陈继武菊花石杯功夫自由选拔赛”（以下简称比赛）中被他的对手宋健（富二代）打败后。他感觉自己拿到比赛的冠军真的是不可能了。顿时，心灰意冷，一蹶不振。期间，他的师傅邱振龙、师兄子陆、小师妹夏白橙都在劝说和安慰他，试图让他走出失败的阴影。但是都无济于事。无奈他们只好让他自己先冷静思考一下。

埃德加希望创作一部有关爱情的作品，他试图通过试镜演员来获得具体创作灵感，屡次试镜失败后，他想起了一位神秘女子。电影大师戈达尔暌违5年自编自导的经典爱情片，分两章颠倒时间顺序进行叙事，采用冷峻现实的黑白胶片展现当下时刻，高饱和失真的DV彩色影像表现两年前的过去，借此暗喻胶片才是电影最好的归宿。在爱情的外壳下裹挟着对于戴高乐政治时期的反思，通过片中拍片买版权一事，对好莱坞电影进行幽默嘲讽，因果善恶在叠化影像间留下了深刻的注脚。影片入围戛纳电影节主竞赛单元。

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　　替身演员陶冶一直憧憬着想成为明星。偶然的机会，副导演舒雪晗给他介绍了一个“男一号”的角色。在过程中陶冶与“女一号”和“女一号”的儿子李特别产生了感情，假戏真做。最后梦想成真并且收获了一份意外的感情。

殡葬师莫三妹（朱一龙 饰）在刑满释放不久后的一次出殡中，遇到了孤儿武小文（杨恩又 饰），小文的出现，意外地改变了莫三妹对职业和生活的态度。

故事发生在1977年的英国伦敦，一位名为谢波德（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）的老太太开着她的姥爷车来到了一个位于这里的中产社区中。谢波德没有家，吃喝拉撒都在自己的车里，换句话说，在别人的眼中，她就是一名脏兮兮臭烘烘的流浪汉。在这个社区里生活的中产们凭借着他们出色的教养容忍了谢波德女士的入侵，然而他们的善良和宽容却并没有换来谢波德太太的好脸色。这个脾气又倔又犟的老太太让生活在这里的人吃尽了苦头。久而久之，没有人再搭理谢波德太太了，除了一个看上去憨憨的剧作家阿兰（阿历克斯·杰宁斯 Alex Jennings 饰），他不仅每天都对谢波德太太笑脸相迎，甚至同意她占用自己家的车道停车。

　　国境边陲云来市，卧底林凯（黄轩 饰）在随老大程毅（王砚辉 饰）交易时，遭到缉毒警突袭。危急时刻，林凯救下对方毒品贩子，随后一路被挟持到金三角，来到了狡猾狠毒的毒枭老鹰（段奕宏 饰）的巢穴。老鹰恼羞成怒，派儿子和林凯回到云来市，要查清究竟是谁吞了自己的钱和货。几番交手过后，林凯占据主动，要求老鹰将大中华地区的毒品经营权交给自己，实则是为了更进一步接近老鹰，以将这群犯罪分子一网打尽。从走出警校那一天，他便将自己的性命交给了国家和人民，所以必须抛弃原来的身份，以毒贩的嘴脸在这个罪恶横生的世界穿行。
　　没有回头之路，国法的捍卫者只有勇往直行……

在目睹加州海岸一艘外国船只上发生的事件后，一名乘坐海岸警卫队船只的美国财政部特工决定进一步调查此事，追踪通往中国、埃及、黎巴嫩和古巴的犯罪线索。

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